被称为查克拉形态变化的极致。人体提炼而出的最初查克拉，是没有属性、也没有形态的，经过刻苦的修行后，查克拉可以变为各式形体，这就是查克拉的形态变化。
举例一，千鸟，即在雷属性查克拉性质变化的基础上，再添加查克拉的形态变化；
举例二，后世太子爷鸣人的螺旋手里剑，即在螺旋丸形态变化的基础上，再其中添加风属性查克拉的性质变化。
相似，无论是千鸟，亦或是螺旋手里剑，二者都是查克拉形态与性质变化同时作用；
区别，性质变化添加查克拉形态变化，较容易；形态变化添加查克拉的性质变化，是不亚于一般普通血继界限修炼的难度。
备注二：血继界限。
后天修炼，当两种查克拉性质变化同时混合使用就会产生新的遁术，称之为“血继界限”。
例如：风+水=冰、土+水=木。只有极少数的天才忍者可以自己开发出这种新的遁术，一旦成功，这种新的遁术就会被忍者的基因记录下来，通过血缘传递给自己的下一代。
血缘继承，如宇智波一族的写轮眼、日向一族的白眼、辉夜一族的尸骨脉，先天继承的典型代表。